Lieber einsortieren lassen? Im Finance Dashboard gibt es den Reiter Archie: Dateien dort hochladen, Archie liest sie, ordnet Gesellschaft, Ordner und Datum zu, erkennt Dubletten und trägt gefundene Nummern in die Übersicht ein.

Mehrere Dateien auf einmal sind möglich. Dann wird je Datei ein Beleg angelegt und der Dateiname als Titel genommen – Titel und Datum lassen sich anschließend in der Liste über „Bearbeiten" korrigieren. Ein Beleg, der inhaltlich schon im Archiv liegt, wird nicht doppelt abgelegt.

Das Jahr wird aus dem Belegdatum abgeleitet. Eine korrigierte Fassung bitte als neuen Beleg hochladen – die bisherige bleibt erhalten.